Учитывая сложную и непрогнозируемую ситуацию на украинском и мировом рынках сырья для разных сегментов и видов производства, компания EUROIZOL внедряет регулярное информирование о текущем состоянии цен, а также тренды и прогнозы на основные виды сырья и составляющие, используемые в производстве ассортимента продукции Компании.
В первую волну пандемии в начале 2020-го страны начали затихать. Закрывались границы, в городах и областях правительства вводили локальные меры по защите распространения пандемии. В других странах резкие скачки заболеваемости приводили к закрытию большинства инфраструктурных объектов, фабрик, заводов и даже целых индустриальных парков. Спрос падал до критически низкой отметки.
Все мы помним, как весной 2020 года нефть какое-то время продавалась ниже 0 долларов за баррель, то есть, чтобы ее продать, необходимо было еще и доплатить. И помним, конечно же, репортажи о простаивании в океанах наполненных сырьевой нефтью танкерами. Нефть, на время, стала не нужна в таком количестве.
Большая часть традиционных каналов и способов потребления потерпела крах, во-первых, из-за ограничительных мер местных властей, во-вторых, из-за отсутствия в этих каналах должного спроса. Но первая волна «страха» прошла. В последующих волнах локдаунов были изобретены новые способы продаж и потребления. Произошли значительные подвижки в потреблении, к которым многие правительства и страны были не готовы, надеясь на традиционные способы и представления о том, что традиционные каналы после пандемии будут восстанавливаться постепенно.
Уже до конца 2020 года ситуация начала меняться довольно быстро. Появились вакцины, и многие развитые экономики буквально начали взлетать, и на 2 квартал 2021 года демонстрируют небывалые темпы роста.
Пандемия беспрецедентным образом затронула цепи поставок. К 2021 году все больше поставщиков и производителей стали сталкиваться с серьезными трудностями в морском и наземном транспорте. Начиная с марта 2021 г. на рынке наблюдается нехватка контейнеров, которые из-за нарушений торговых маршрутов оказались в разных местах и портах по всему миру. Их цены взмыли к небесам. Для сравнения, с четвертого квартала 2020 года цены на контейнерные перевозки между Китаем и Европой выросли более чем на 400%. Эти ограничения существенно затрудняют доступ к сырью и его свободному перемещению между разными регионами мира. По оценкам экспертов, постепенное снижение цен на контейнерные перевозки следует ожидать не ранее 4 квартала 2021 года.
Промышленное производство Китая, одной из крупнейших экономик планеты, частично восстановившейся после вспышки COVID-19, заработало на полную мощность, поэтому спрос на сырье там резко возрос. Это, в свою очередь, вызвало недостаток на рынке. Спрос превысил предложение. Заводы, производящие сырье, также все еще не вышли на полную мощность, и поскольку существует большая неопределенность в отношении COVID-19, неясно, когда они достигнут максимума производства и пополнят запасы.
Не только Китай «чувствует» рост экономики. То же самое наблюдается в США и, в меньшей степени, в Европе. Физический рост спроса на сырье в контексте устойчивого восстановления в мире на второй год пандемии, и желание инвесторов защититься от инфляции, разогнанной гигантскими финансовыми вливаниями экономики США, приводит к еще большим диспропорциям, теперь уже не только в цепях поставок но и в скорости производства сырьевых материалов. этих экономик.
Мировые цены на сталь находятся на беспрецедентно высоком уровне из-за резкого роста цен на железную руду и из-за сильного роста спроса на сталь со стороны Китая, Индии, США, Европы и других ведущих рынков. Наблюдается двукратный рост индекса цен на сталь с сентября 2020 года по апрель 2021 года и цены продолжают расти.
Прыжки цен в Китае то вниз то снова вверх в последние недели мая в некоторой степени затронули и европейский рынок, где наблюдается замедление роста. Но фундаментально в Евросоюзе ничего не изменилось. Дефицит стальной продукции там не ослабевает. Идет подъем и в США, где пока преобладают оптимистичные экономические ожидания, а металлургические компании подняли базовые цены.
Ожидается, что спрос на сталь в Китае будет медленно снижаться. Снижение внутреннего спроса в сочетании с неуклонным ростом внутренних производственных мощностей должно вывести на мировой рынок больше стали, что приведет к увеличению экспорта и будет оказывать давление на мировые цены на сталь. Однако откат цен, по мнению экспертов, не стоит ожидать раньше начала 2022 года.
Производители товаров из полимеров по всей Европе с начала 2021 года испытывают серьезные проблемы с поставками сырья, такого как полипропилен, поливинилхлорид и полиэтилен, а также специальных примесей, имеющих решающее значение для производства компаундов и полимерных изделий.
Текущий дефицит полимеров и их высокая стоимость сложилась по ряду факторов. Один из них мы называли выше – повышенная стоимость контейнерных перевозок и вообще их дефицит особенно на маршруте из Китая в Европу.
Вторым, крайне непредсказуемым фактором, стало природное стихийное бедствие в США. Полярный шторм, обрушившийся на побережье Мексиканского залива США 14 февраля, и принесший беспрецедентно длительные низкие температуры во многих районах Техаса, резко нарушил нефтехимические поставки. К концу февраля около 75% всех этиленовых мощностей в США оставалось недоступным. Полимерное производство США является одним из самых больших в мире. Перерывы в поставках из этого региона в Европу с конца зимы и по сей день оказывают сильное давление на производителей готовой продукции из полимеров в Европе.
Третьим важным фактором, оказывающим колоссальное давление на рынке полимеров, является беспрецедентный спрос на сырье, используемое для создания средств защиты от COVID-19. Многие производства тканей из полимеров прямо переориентировались на медицину, в ущерб другим сферам промышленности.
На фоне этих факторов большое количество производителей в Европе заявили о форс-мажорных обстоятельствах, в которых они не могут гарантировать поставку запланированных объемов готовой полимерной продукции и вслед за ростом цен на сырье стали прямо переводить цены на стоимость готовой продукции.
Как изменились цены на полимеры с осени 2020 года по весну 2021 года?
Полипропилен +165%
Полиэтилен +162%
ПВХ +150%
Наличие у того или иного производителя свободного финансового ресурса отнюдь не означает, что они свободно «найдут» партию сырья у своих постоянных поставщиков. Свободного сырья просто нет на оптовом рынке. В случае, когда у производителя появляется возможность заказать сырье, обычно разговор с поставщиком слишком жесткий: «Бери что есть, без переговоров по цене!». Следовательно, определенными импульсами полимерная продукция все же появляется у производителей, и первоочередные партнеры этих производителей имеют возможность получить свои заказы. Эксперты считают, что такая ситуация, высокое давление и дефицит на рынке полимеров будет, по меньшей мере, до конца 2021 года.
С древесиной ситуация складывалась по другому практически со старта пандемии. Мировой спрос на пиломатериал резко вырос после того, как мир оказался в условиях изоляции. Цены на пиломатериалы выросли более чем на 400% с момента старта пандемии COVID-19.
Цены выросли в первую очередь из-за того, что COVID ограничил поставки пиломатериалов на старте. В начале пандемии лесопилки закрылись или значительно сократили свою деятельность. Однако спрос оказался более стойким. Переход к удаленной работе и обучению также спровоцировал гонку за дополнительное пространство, что привело к резкому росту продаж и улучшениям частных домов.
В 2021 году цены на пиломатериалы вряд ли вернутся к уровню, существовавшему до пандемии. Впервые за многие годы дерево поставляется в одну из крупнейших экономик планеты в США из Европы. Согласно мнениям экспертов, на «старом континенте» этого сырья будет остро не хватать весь 2021 год. Быстрое решение проблем отрасли с помощью строительства новых лесопильных заводов оценивается экспертами как маловероятное, поскольку строительство нового завода является капиталоемким процессом, часто занимающим годы.
Резюмируя отметим, что сложная ситуация в цепях поставок, дефициты и вслед за ними рост цен на рынке сырьевых материалов уже далеко вышли за пределы отдельных регионов и совокупность этих факторов теперь касается всего мира и каждой страны в частности, в том числе и Украины.
В ситуации, сложившейся для группы компаний EUROIZOL, крайне важно поддерживать непрерывность поставок, несмотря на то, что в определенных случаях мы вынуждены реагировать на изменения цен от производителей. Регулярно общаясь с зарубежными партнерами, в начале лета 2021 года, имеем определенную сдержанную надежду, что в ближайшее время давление на многих рынках хоть и будет сохраняться, но постепенно ситуация будет выравниваться. Хотя эксперты все же прогнозируют, что ощутимое ослабление некоторых факторов следует ожидать не раньше осени 2021 года.
Команда EUROIZOL продолжает тщательно отслеживать ситуацию на рынке сырьевых материалов и изделий из них. Мы будем держать вас в информационном поле относительно изменений, которые будут происходить.
Смотрим в будущее с оптимизмом!
